

Por que gostamos dessa oportunidade?
Relacionamento com a PETROBRAS
Operar com empresas registradas no programa PROGREDIR fortalece o relacionamento com a PETROBRAS, pois demonstra que a empresa está alinhada com as políticas e iniciativas da PETROBRAS para apoiar os fornecedores e estimular a economia. Ao promover a sustentabilidade financeira de seus fornecedores, a Petrobras demonstra seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e fortalece sua imagem perante a sociedade.
Sumário de Investimento
Trata-se da Série Única da 92ª Emissão de Certificados de Recebíveis da Hurst Securitizadora, lastreados em recebíveis não performados de um contrato com a ESVJ Engenharia para fornecimento de materiais à Petrobras. Através do programa PROGREDIR, esses recebíveis são utilizados como garantia para operações financeiras, beneficiando fornecedores com acesso a recursos, melhor gestão financeira e redução de custos operacionais. Com retorno estimado de 19,61% a.a. e prazo de 15 meses, o investimento financiará o capital de giro das empresas.
Operação de Curto Prazo e com recebimento confirmado (“Performados”)
A operação tem um prazo de 15 meses, com pagamento de juros e amortização do principal no 1º mes de vigência da operação.
Lastros
A operação tem como lastro um contrato firmado com a PETROBRÁS, contrato ICJ 5900.0124718.23.2 possuiindo domicílio bancário travado para conta consignada (“Escrow account”) já aberta, tendo sido nomeado como agente fiduciário a SFH. Este contrato tem um saldo de R$ 3.659.126,00 a receber.
Performance consistente e em crescimento constante
A ESVJ opera direta ou com a PETROBRAS desde 2017, tendo executado mais de R$ 50 milhões em contratos com performance constante, participando (e ganhando) novas licitações e novos contratos.
Risco do pagador - PETROBRAS
A PETROBRAS é uma empresa com rating corporativo “AAA.br” de acordo com a Moody’s (https://www.moodyslocal.com/country/br/ratings/corp), com data base de outubro de 2023. Isso indica uma classificação de crédito sendo a mais alta qualidade de crédito em uma escala nacional específica para o Brasil, indicando ainda que a agência considera que há uma mínima probabilidade de inadimplência por parte desse emissor em relação aos títulos de crédito avaliados no Brasil. Em 2023, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da história da empresa, impulsionado por recordes operacionais e uma estratégia bem-sucedida para diesel e gasolina. Mundialmente, a PETROBRAS está ranqueada entre a 6ª e a 5ª posição das petrolíferas mais lucrativas. Reconhecida por suas contribuições à sociedade, a empresa planeja liderar a transição energética no Brasil, mantendo-se competitiva e gerando valor econômico.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 19.61% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Riscos
1. Performance / Mercadológico
A empresa poderá atrasar as entregas previstas nos cronogramas físico-financeiros, o que pode impactar o recebimento dos valores e, por consequencia, dificultando o cumprimento dos compromissos assumidos. Mitigante: A PETROBRAS disponibiliza um sistema de acompanhamento do contrato, o que nos permite identificar com antecedencia qualquer conduta que possa afetar o andamento do contrato, inclusive obrigações de pagamento. Adicionalmente, a SFH está monitorando os boletins de medição, que demonstram a execução dos serviços, e poderemos detectar com antecipação qualquer alteração de desempenho.
2. Financeiro – Atraso nos repasses
A empresa poderá atrasar os repasses dos valores devidos. Mitigante: Os pagamentos pelos serviços prestados serão feitos em conta consignada (“escrow account”) onde a SFH será o agente fiduciário – ou seja, o “guardião” – das movimentações nesta conta. Os valores depositados nessa conta serão retidos para pagamentos dos compromissos assumidos pelas empresas.
3. Risco Operacional
Lastro (contrato) pode não ser formalizado corretamente junto à empresa tomadora dos serviços. Mitigante: A PETROBRAS possui um sistema de informações o qual não permite a constituição das garantias sem a devida autorização da empresa (sacado) – o portal PROGREDIR - e, uma vez autorizada a utilização dos contratos, o domicílio bancário (conta corrente onde deverão ser depositados os valores) é transferido, e é apontado no mercado que as empresas prestadoras de serviços ficam impedidas de usar estes contratos para qualquer outra operação financeira. Esse impedimento é comunicado ao mercado financeiro e comunicado ao agente financeiro.
Documentos
Disclaimer
A oferta apresentada nesta plataforma está automaticamente dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da Resolução CVM nº 88 e dos Ofícios-Circulares nº4/2023 e nº 6/2023 expedidos pela Superintendência de Supervisão de Securitização (SSE) da CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas amparadas nesta Resolução. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas ou de adequação à legislação vigente. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos. A apresentação foi preparada pela Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A. (“Plataforma”), apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma oferta vinculante. Todas as condições e termos da Operação são definidos nos documentos “Termo de Securitização de Direitos Creditórios e Emissão de Certificados de Recebíveis da Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A.”, assinado pela plataforma e “Compromisso de Subscrição dos Certificados de Recebíveis, com Termo de Adesão e Ciência de Risco” (“Contratos da Operação”), a ser assinado pelos investidores, para adesão aos termos da oferta. A Operação descrita nesta página é de adesão à oferta pública de distribuição de CRs com lastro em direitos creditórios oriundos de contrato de fornecimento de materiais. O prazo da Operação e a rentabilidade calculada foram projetados com base na (i) atualização incidente sobre cada direito creditório que integra a carteira. considerando as projeções futuras de mercado, indicadas na seção “Retorno da Operação”, (ii) no valor da aquisição dos direitos creditórios, com deságio e (iii) o vencimento estimado. A Plataforma não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.
A a Plataforma não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação estão completas ou precisas, nem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmitida ao receptor ao longo de sua análise, se comprometendo apenas tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência para assegurar que as informações transmitidas sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes. Estas declarações, estimativas e projeções refletem as premissas da Plataforma e de terceiros, e estão sujeitas a incertezas e contingências econômicas e mercadológicas, a maioria das quais estão fora do controle da Plataforma. As previsões e os resultados podem divergir do previsto e estas divergências podem ser significativas. O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo de única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Caso algum investidor decida investir nesta Operação, como todo e qualquer investimento, o investimento CRs apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores interessados nesta Operação consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-lo na avaliação da adequação ao perfil de investimento, bem como dos riscos inerentes ao negócio.
Todos os investimentos envolvem risco, incluindo o risco de perda de todo capital investido. Diversificação e alocação de ativos alternativos não garantem lucros ou garantia contra perdas. As decisões de investimento devem ser baseadas nos objetivos do investidor, horizonte de tempo e tolerância ao risco.