Por que gostamos dessa oportunidade?
GBZ Energia e Usina Itaqui - RS
O Grupo GBZ Energia atua no desenvolvimento e operação de projetos novos de energia solar em Geração Distribuída, modalidade que permite aos consumidores reduzirem o custo de energia elétrica, e optar por uma fonte não poluente. O Grupo conta atualmente com 12,7 MWp de capacidade instalada e cerca de 30 MWp de potencial seu portfólio, equivalente ao consumo médio de 10.000 residências brasileiras por ano (considerando um consumo médio de 180 kWh/mês por residência).
Usina Itaqui – RS
A usina de Itaqui, com capacidade de produção de 6,72 MWp, já está conectada à rede desde Jun- 23 com faturamento apurado desde dezembro de 2024. A Usina possui um contrato de compra de energia pelo prazo de 15 anos com a Companhia Riograndense De Saneamento (Corsan), adquirida pelo grupo Aegea em julho de 2023. A Corsan/Aegea integra o maior grupo privado de saneamento do Brasil, com presença em diversas regiões, sendo considerada um cliente de baixo risco de crédito.
Sumário de Investimento
A GBZ está captando R$ 2,42 milhões com a oferta de 2 milhões de ações preferenciais B para concluir a aquisição da Usina Itaqui 2. A usina opera no modelo de Geração Distribuída, com 6,72 MWp de capacidade instalada, e possui contrato de locação de 15 anos com a Corsan/Aegea, com receita mensal de R$ 369 mil corrigida pelo IPCA. Os investidores têm direito a dividendos trimestrais e opção de venda com correção pelo IPCA após 48 meses.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 12.8% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Riscos
1. Risco de Inadimplência
Risco de a Corsan/Aegea não realizar o pagamento previsto em contrato, alterando o fluxo de caixa previsto da Usina Itaqui e a distribuição prevista de dividendos para os acionistas da GBZ.
2. Risco Operacional
Fatores como falta de sol, falhas técnicas ou até desastres ambientais que resultem em uma geração de energia abaixo do previsto por tempo prolongado, bem como caso a SPE perca o título sobre o imóvel da central geradora, ou a central geradora perca o direito a se manter no regime tarifário acordado contratualmente, ou a concessionária de energia elétrica negar a participação da central geradora no sistema de compensação de energia elétrica (SCEE), podem resultar em uma rescisão por parte da Corsan/Aegea sem pagamento de multa, impactando no faturamento da Usina Itaqui e, por consequência, a distribuição de dividendos da GBZ.
3. Risco Regulatório
Alterações da legislação e da regulamentação pertinente ao setor que impactem negativamente o fluxo da operação.
4. Risco de Perda do Capital
Risco de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da GBZ.
5. Risco de Descontinuidade da Plataforma
Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o patrimônio da GBZ após a realização da oferta
6. As Ações Preferenciais de Classe B não conferem Direito a Voto
As ações preferenciais de classe B de emissão da GBZ não outorgarão direito a voto. Nesse sentido, os acionistas titulares de ações preferenciais “classe” B estarão sujeitos às deliberações tomadas no âmbito das assembleias. Ainda, no caso de liquidação da GBZ os acionistas titulares de ações preferenciais classe A terão preferência no reembolso de capital.
Documentos
Disclaimer
A oferta apresentada pela Plataforma está automaticamente dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da Resolução CVM nº 88. A CVM não analisa previamente as ofertas amparadas nesta Resolução. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas ou de adequação à legislação vigente. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.
A apresentação foi preparada pela “Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A.” (“Plataforma”), apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma oferta vinculante. Todas as condições e termos da oferta são definidos no Boletim de Subscrição de Ações Preferenciais Classe B da GBZ Energia Investimentos S.A., Acordo de Acionistas Preferencialistas Classe B, Termo de Adesão ao Acordo de Acionistas Preferencialistas da Classe B, Procuração e Termo de Adesão e
Ciência de Risco. (“Contratos da Operação”). A oferta descrita nesta página é de subscrição de Ações Preferenciais Classe B da GBZ Energia Investimentos S.A.. A Plataforma não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio. A Plataforma não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação estão completas ou precisas, nem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmitida ao receptor ao longo de sua análise, se comprometendo apenas tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência para assegurar que as informações transmitidas sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.
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Caso algum investidor decida investir nesta operação, como todo e qualquer investimento, o investimento apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores interessados nesta operação consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-lo na avaliação da adequação ao perfil de investimento, bem como dos riscos inerentes ao negócio. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo o risco de perda de todo capital investido.
Diversificação e alocação de ativos alternativos não garantem lucros ou garantia contra perdas. As decisões de investimento devem ser baseadas nos objetivos do investidor, horizonte de tempo e tolerância ao risco.